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地區格局悄然變化 增長動力略有增強
——2013年世界經濟回顧及2014年展望

來源:國家統計局發布時間:2014-02-27 09:50

  回顧2013年,全球工業生產和貿易疲弱,價格水平回落,國際金融市場持續波動,世界經濟增速繼續小幅回落。其中,發達國家增長動力略有增強,發展中國家困難增多。預計2014年,發達國家和發展中國家內部經濟會繼續分化,歐洲和亞洲以外的發展中國家增長動力不足;盡管世界經濟整體增速將略有提高,但我國面臨的外部經濟環境依然錯綜復雜。

 

  一、2013年世界經濟運行基本情況

 

  (一)世界經濟增速回落。據國際貨幣基金組織20141月份估計,按照購買力平價法GDP匯總,2013年全球經濟增長3.0%,比上年放緩0.1個百分點;據世界銀行20141月份估計,按匯率法GDP匯總,2013年全球經濟增長2.4%,比上年放緩0.1個百分點。2013年,美國經濟增長1.9%,比上年放緩0.9個百分點。日本經濟增長1.6%,比上年加快0.2個百分點。英國共識公司20141月份預計,2013年歐元區經濟下降0.4%,降幅比上年擴大0.2個百分點;俄羅斯、印度和南非經濟增長1.6%4.7%1.9%,增速分別比上年放緩1.90.30.6個百分點;巴西經濟增長2.4%,比上年加快1.4個百分點。

 

1 七國集團GDP增長率(%

 

國家

2011

2012

2013

2012

2013

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

環比

同比

環比

同比

環比

同比

環比

同比

環比

同比

美國

1.8

2.8

1.9

0.1

2.0

1.1

1.3

2.5

1.6

4.1

2.0

3.2

2.7

英國

1.1

0.1

1.4

-0.3

0.0

0.4

0.2

0.7

1.3

0.8

1.5

0.7

2.5

法國

2.0

0.0

0.2

-0.2

-0.3

-0.1

-0.4

0.5

0.5

-0.1

0.2

0.2

0.5

德國

3.3

0.7

0.5

-0.5

0.3

0.0

-0.3

0.7

0.5

0.3

0.6

0.4

1.5

日本

-0.4

1.4

1.6

-0.1

-0.3

1.2

0.0

1.0

1.2

0.3

2.3

0.3

2.7

意大利

0.6

-2.6

-1.8

-0.9

-2.8

-0.6

-2.5

-0.3

-2.2

0.0

-1.8

0.2

-0.7

加拿大

2.5

1.7

1.7

0.2

1.0

0.6

1.4

0.4

1.4

0.7

1.9

0.5

2.2

  注:除美國、日本外,2013年第四季度和2013年年度數據為共識公司201312月份和20141月份預測結果。

  數據來源:主要經濟體官方統計網站、英國共識預測公司。

 

2 金磚國家及部分亞洲經濟體GDP同比增長率(%

 

 

2011

2012

2013

2012

2013

四季度

一季度

二季度

三季度

四季度

巴西

2.6

1.0

2.4

1.8

1.8

3.3

2.1

-

俄羅斯

4.3

3.5

1.6

2.1

1.6

1.2

1.2

-

印度

6.2

5.0

4.7

4.7

4.8

4.4

4.8

4.7

南非

3.1

2.5

1.9

2.1

1.6

2.3

1.8

 -

韓國

3.7

2.0

2.8

1.5

1.5

2.3

3.3

3.7

印度尼西亞

6.5

6.2

5.7

6.1

6.1

5.8

5.6

5.2

馬來西亞

5.1

5.6

4.5

6.5

4.1

4.4

5.0

4.6

3.6

6.8

6.9

7.1

7.7

7.6

7.0

5.6

泰  國

0.1

6.5

2.9

19.1

5.4

2.9

2.7

0.8

中國香港

4.9

1.5

3.0

2.8

2.9

3.2

2.9

3.0

中國臺灣

4.2

1.5

2.0

3.8

1.4

2.7

1.7

2.0

  注:2013年第四季度和2013年年度數據為共識公司201312月份和 20141月份預測結果。

  數據來源:主要經濟體官方統計網站、英國共識預測公司。

 

  (二)世界工業生產低速增長。2013年,世界工業生產增長2.7%,比上年放緩0.6個百分點。其中發達國家增長0%,放緩1個百分點;發展中國家增長5.9%,放緩0.1個百分點。

 

  (三)世界貿易持續低迷。據國際貨幣基金組織最新估計,包括貨物和服務在內,2013年世界貿易量增長2.7%,增速與上年持平。其中發達國家進口量增長1.4%,比上年加快0.4個百分點;發展中國家進口量增長5.3%,放緩0.4個百分點。波羅的海干散貨運指數回升。2013年,波羅的海干散貨運指數波動中明顯回升。14706點;924回升至2021點,這也是201111月以來該指數首次突破海運業盈虧臨界點(2000點);1212升至年中高點2337點;年末略降至2277點。

 

  (四)三大經濟體中美國、歐元區居民消費略有起色。2013年,美國零售額增長4.4%,連續4年實現增長。歐元區零售量下降0.9%,降幅比上年收窄0.8個百分點。日本零售額增長1.0%,增速比上年回落0.8個百分點。

 

  (五)全球價格水平走低,但發展中國家通脹壓力加大。2013年,世界消費價格(CPI)上漲3.2%,漲幅比上年回落0.1個百分點;發達國家CPI上漲1.6%,漲幅回落0.4個百分點;發展中國家CPI上漲5.8%,漲幅擴大0.5個百分點。印度、印度尼西亞、巴西和俄羅斯CPI分別上漲10.1%7.0%6.2%6.8%,漲幅比上年擴大0.32.70.41.7個百分點。

 

  (六)三大經濟體中美日就業市場持續改善。2013年,美國失業率為7.4%,比上年降低0.7個百分點;歐元區失業率為12.1%,比上年升高0.7個百分點,處于有統計數據以來最高點;日本失業率為4.0%,比上年降低0.3個百分點。

 

  (七)國際金融市場繼續波動。發達國家股市回升,而發展中國家股市停滯甚至下跌。2013年,摩根士丹利(MSCI)發達國家指數累計上漲24%,而新興市場指數下跌近5%。美國道瓊斯平均工業指數201350次創新高,全年累計漲幅為26.5%;德國股市漲幅為24.6%,日本股市上漲54.0%。匯市明顯波動。與年初相比,2013年底美元兌歐元貶值4.2%,兌英鎊貶值2.3%,兌日元升值22.1%20135月下旬至年底,印度、印尼、巴西、南非及土耳其等“脆弱五國”(Fragile Five,簡稱BIITS)貨幣兌美元分別貶值了13.6%25.5%15.4%10.7%15.1%

 

  (八)景氣指標總體向好。據OECD統計,12月份,以長期趨勢為100OECD國家整體先行指數達100.9,連續12個月上升,其中,美國、歐元區和日本分別達101.0101.1101.4,均呈上升趨勢,表明今后半年左右時間內發達國家經濟前景看好。第四季度,全球及主要經濟體制造業PMI及其中的新訂單指數和出口新訂單指數均有所回升,新興市場制造業這三個指標均重回景氣區間;全球服務業PMI受美國服務業PMI大幅下降的拖累比第三季度有所回落,但仍處于景氣區間且顯著高于上半年。12月份,全球制造業PMI升至53.3的近32個月最高水平,已連續第13個月高于50的臨界點。其中,新訂單指數為54.7,僅比11月份的近33個月新高略低0.1個點。

 

3 全球及主要經濟體制造業和服務業PMI

 

 

制造業PMI

服務業PMI

一季度平均

二季度平均

三季度平均

四季度平均

10

11

12

一季度平均

二季度平均

三季度平均

四季度平均

10

11

12

全球

51.2

50.5

51.4

52.8

52.1

53.1

53.3

53.3

51.3

54.8

53.1

51.8

53.8

53.6

  美國

54.9

52.1

53.2

53.8

51.8

54.7

55.0

55.2

53.0

56.3

53.6

49.3

55.9

55.7

  歐元區

47.5

47.9

50.9

51.9

51.3

51.6

52.7

46.7

46.8

50.9

51.3

51.6

51.2

51.0

  日本

48.9

51.7

51.8

54.8

54.2

55.1

55.2

51.4

52.6

51.6

53.1

55.3

51.8

52.1

  英國

49.2

51.4

56.2

57.2

56.3

58.1

57.3

51.5

54.0

60.3

60.4

62.5

60.0

58.8

  加拿大

50.5

51.9

52.8

54.8

55.6

55.3

53.5

-

-

-

-

-

-

-

 新興市場

51.6

50.0

49.6

51.1

51.0

51.3

51.1

53.3

51.5

50.7

51.7

51.9

51.9

51.2

  巴西

52.5

50.5

49.3

50.1

50.2

49.7

50.5

51.3

50.6

50.2

52.0

52.1

52.3

51.7

  俄羅斯

51.6

50.9

49.3

50.0

51.8

49.4

48.8

52.6

50.7

50.7

53.0

52.5

52.9

53.6

  印度

53.1

50.5

49.4

50.5

49.6

51.3

50.7

53.5

51.6

46.7

47.0

47.1

47.2

46.7

  南非

50.7

50.8

52.6

51.0

50.7

52.4

49.9

-

-

-

-

-

-

-

  中國臺灣

51.0

49.1

50.2

53.9

53.0

53.4

55.2

-

-

-

-

-

-

-

  韓國

50.9

51.0

48.1

50.5

50.2

50.4

50.8

-

-

-

-

-

-

-

  印度尼西亞

50.5

51.4

49.8

50.7

50.9

50.3

50.9

-

-

-

-

-

-

-

  越南

49.7

48.7

49.8

51.2

51.5

50.3

51.8

-

-

-

-

-

-

-

  墨西哥

53.5

51.6

50.2

51.6

50.2

51.9

52.6

-

-

-

-

-

-

-

  數據來源:Markit公司。

 

4 全球及主要經濟體制造業PMI新訂單和出口新訂單指數

 

 

新訂單指數

出口新訂單指數

一季度平均

二季度平均

三季度平均

四季度平均

10

11

12

一季度平均

二季度平均

三季度平均

四季度平均

10

11

12

全球

51.8

51.2

52.5

54.3

53.3

54.8

54.7

50.0

49.7

50.5

52.2

51.9

52.6

52.2

  美國

56.1

52.7

54.8

55.0

52.7

56.2

56.1

50.6

49.3

51.2

51.4

51.3

51.4

51.4

  歐元區

46.7

47.9

52.1

52.8

51.9

52.3

54.1

50.0

49.2

52.7

53.6

53.1

54.0

53.8

  日本

49.1

53.8

54.2

57.4

56.7

58.4

57.2

48.5

52.3

51.2

55.3

53.1

57.2

55.7

  英國

49.3

53.3

59.7

61.7

60.9

63.9

60.4

48.7

52.2

53.9

55.2

56.8

54.7

54.0

  加拿大

50.2

52.7

53.8

57.2

58.5

58.0

55.0

50.0

52.9

52.7

51.8

52.6

52.0

50.9

 新興市場

52.9

50.4

49.7

52.1

51.7

52.3

52.3

51.0

49.0

49.0

50.7

51.1

50.9

50.1

  巴西

54.0

50.7

48.7

50.0

49.9

49.3

50.7

51.0

49.2

48.8

49.7

48.8

50.1

50.1

  俄羅斯

55.0

52.9

50.6

51.8

54.7

50.8

49.8

49.8

50.0

50.2

46.4

45.2

46.6

47.4

  印度

55.0

50.8

48.9

50.7

48.9

51.9

51.3

52.7

53.2

49.5

51.5

52.3

50.6

51.6

  南非

54.4

52.9

53.5

51.3

50.6

51.6

51.8

-

-

-

-

-

-

-

  中國臺灣

51.9

49.0

49.7

55.9

54.4

55.2

58.2

51.3

48.7

49.0

54.5

53.2

52.8

57.5

  韓國

51.0

51.4

47.2

53.2

50.7

50.1

58.7

52.1

50.8

47.2

52.1

53.7

51.9

50.7

  印度尼西亞

51.4

52.0

48.9

51.8

51.3

52.2

52.0

49.7

50.6

47.6

48.4

46.3

49.1

49.9

  墨西哥

55.8

52.7

50.7

53.0

51.3

53.4

54.3

50.3

48.8

49.0

51.1

50.3

51.8

51.2

  越南

50.2

48.6

50.0

51.5

53.1

48.8

52.5

48.6

50.2

50.0

49.9

52.5

48.1

49.1

  數據來源:Markit公司。

 

  二、2013年世界經濟運行的主要特點

 

  (一)世界經濟格局悄然發生變化。一是按購買力平價法計算的發展中國家經濟總量首超發達國家。IMF最新估計,按購買力平價法計算,2013年發展中國家GDP占全球的50.4%(匯率法為39.4%),歷史上首次超過發達國家,預計2018年將提高到53.9%。二是發展中國家對于世界經濟增長的貢獻率有所下降。2012年下半年高達91.9%2013年上半年降至82.4%,預計2013年下半年降至74.6%

 

  (二)主要經濟體形勢繼續分化。2012年世界經濟形勢的分化主要表現為新興經濟體和美國強、歐日弱;2013年則主要表現為發達國家內部以及發展中國家內部分化擴大:發達國家內部繼續分化,美國繼續溫和復蘇、進入持續復蘇軌道,量化寬松政策(QE)迎來轉折點;日本貨幣和財政刺激“猛藥”起效,經濟復蘇加快;歐元區艱難擺脫衰退,但全年仍為負增長;東亞和東南亞經濟保持較快增長,而脆弱五國(印度、印尼、巴西、土耳其、南非)受制于內、外經濟失衡,加上資本外流的沖擊,經濟發展較為困難。

 

  (三)貿易保護加劇。2013年,不僅諸如保障、雙反、進口關稅等傳統貿易保護措施以及政府采購、自動配額等新型貿易保護措施有增無減,主要經濟體還競相組織排它性區域自由貿易協定并力爭主導權成為貿易保護的新手段。從2008年以來,美國已經初步形成了以TPPTrans-Pacific Partnership Agreement,跨太平洋伙伴關系協定)談判為代表的“東線”,以TTIPTrans-Atlantic Trade and investment Partnership,跨大西洋貿易與投資伙伴協議)談判為代表的“西線”和以TISATrade in Services Agreement,服務貿易協定)談判為代表的“中樞”。從截至目前的進展情況來看,TPP有望于2014年上半年率先達成,TTIPTISA談判也在積極進行中,美國主導的新型貿易規則的影響力已經初步形成。以GDP占全球份額衡量,TPPTTIPTISA分別高達40%50%65%,其對于全球貿易的影響巨大。

 

  (四)發達國家去杠桿化取得進展,發展中國家進展遲緩。“過度的杠桿化”是國際金融危機的根本原因。國際金融危機發生以后,發達國家家庭、企業、金融業、政府部門“去杠桿化”均取得不程度的進展。其中,美國企業和家庭部門債務負擔已降至長期水平之下,政府財政赤字已從2009財年10.1%的二戰后峰值降至2013財年的4.1%。歐盟通過嚴厲的財政緊縮措施遏止了財政赤字上升勢頭,通過財政聯盟、銀行業聯盟以及歐洲穩定機制等措施打破了主權債務危機-銀行業危機的傳播鏈條。歐元區15國財政赤字占GDP比重從2009年的6.4%降至2013年的2.9%。發展中國家在經歷了前幾年的杠桿刺激后,正在逐步轉變宏觀策略,朝著去杠桿化的方向發展,但相對發達國家來說才剛起步。

 

  (五)發達國家政策調整是導致世界經濟波動的重要原因。一是美國政策調整牽動國際金融市場。2013年初,美國政府面臨“財政懸崖”,2013財年后7個月850億美元的“預算自動削減措施”于31正式生效。20135月下旬美聯儲釋放可能提前削減購債規模(即逐步退出量化寬松政策)信號,由此至8月份,國際金融市場動蕩加劇。逐步退出QE的預期導致發達國家長期利率上升,促使國際投資者對于資產重新估價并調整資產組合,國際資本從發展中國家特別是脆弱五國流出。由于美國國會參眾兩院未能在930的最后期限前就政府預算方案達成妥協,陷入國債上限僵局,美國聯邦政府被迫在101-16日關門16天,這是17年以來的首次停擺。1017,美國眾議院通過了“提高債務上限、為政府撥款”的議案,該協議將美國舉債能力延長到今年27日,并為政府機構提供資金到今年115日。1217,美聯儲決定從20141月起,將月度購債規模從850億美元減少到750億美元。二是日本激進措施和歐元區穩定經濟措施起效。“安倍經濟學”政策已經實施一年,其內容包括寬松的貨幣政策、積極的財政政策和結構性改革三支箭,其中前兩支箭效果顯著,推動日元快速貶值(以帶動出口增長)、價格穩定上漲進而提振民眾信心。歐元區實施穩定經濟的各項措施,包括放寬對部分成員國財政緊縮的要求,于53117將主要政策利率(再融資利率)分別下調25個基點至目前的0.25%75歐洲央行承諾在較長期內維持超低政策利率的前瞻性指導;年末歐元區推出將銀行業納入統一監管的計劃。三是美國政策動向對發展中國家外溢效應巨大。美聯儲提前削減QE的預期已使國際資本從發展中國家特別是“脆弱五國”撤出,造成相關國家本幣大幅貶值、輸入型通脹壓力上升,五國央行在經濟疲弱的情況下被迫連續升息來加以應對。其中,巴西在530日起的半年內5次升息,累計升息250個基點;印度在910月份兩次升息,累計升息50個基點。

 

  三、對2014年世界經濟的初步判斷

 

  目前世界經濟發展中的有利因素多于不利因素,經濟增長動力略有增強。預計2014年世界經濟發展將有所加快。

 

  (一)經濟增速將略高于上年。按照匯率法計算,世界銀行1月份預測2014年世界經濟將增長3.2%,比上年加快0.8個百分點;英國共識公司2月份預測2014年全球經濟將增長3.1%,比上年加快0.6個百分點。按照購買力平價法計算,國際貨幣基金組織(IMF1月份預測2014年世界經濟將增長3.7%,比上年加快0.7個百分點。

 

  (二)全球貿易增長將有所加快。國際貨幣基金組織1月份預測,2014年世界貿易量將增長4.5%,比上年加快1.8個百分點;世界銀行1月份預測,2014年全球貿易量將增長4.6%,比上年加快1.5個百分點。

 

  (三)全球通貨膨脹水平略有上升,但初級產品價格低位徘徊。英國共識公司2月份預測,2014年全球消費價格將上漲3.0%,比上年擴大0.2個百分點;世界銀行1月份預測,2014年國際市場石油價格將下降0.6%,非能源價格將下跌2.6%

 

  (四)美國和日本失業問題將繼續緩解。英國共識公司2月份預測,2014年,美國失業率為6.5%,比上年降低0.9個百分點;日本為3.8%,降低0.2個百分點;歐元區為12.1%,與上年持平。

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